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煤矿并购火爆 淮矿203亿卖身上市公司创行业罕见巨额并购|新京报财讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-04  来源:中国煤炭新闻网  作者:zgmklt  浏览次数:748

  新京报快讯(记者赵毅波)随着煤炭市场持续景气,一度萧条的煤矿并购市场重新火爆。

  11月27日晚,雷鸣科化公告称,公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式 购买淮矿股份 100%股份,初步协商的交易价格为 2033265.92 万元,这一价格创下多年来煤矿并购市场的罕见收购价。

  本次交易完成后,雷鸣科化将持有淮矿股份 100%股份。淮矿股份 2017 年 1-7 月实现营业收入 319.59 亿元,归属于母公司所有者的净利润 14.01 亿元(未经审计)。本次交易完成后,预计公司的盈利能力将有较大的提升。

  具体看来,雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份 99.95%的股份,其 中以现金方式收购淮矿集团持有的淮矿股份 2.46%的股份,共支付现金预计 50,000 万元;以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产、皖能集团、宝钢资源、 国元直投、全威铜业、嘉融投资、华融资产、马钢控股、奇瑞汽车、银河创新资 本、中银国际投资、安徽省投、中国盐业、中诚信托等 15 名法人和王杰光、郑 银平、曹立等 3 名自然人合计持有的淮矿股份 97.49%的股份,共发行股份预计 1741871078 股。

  公开信息显示,雷鸣科化当前主要产品包含工业炸药 和工业雷管两大系列, 近年来,公司拓展矿山开采业务,主要产品为建筑石料及建筑用各粒级石子、 石粉等。而 淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售 等业务,其所处的淮北矿区是 13 个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮 煤炭基地的重要组成部分,淮矿股份是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最 大的炼焦生产企业。

  近期,煤炭市场快速走高,根据11月27日国家统计局公布的前10个月规模以上工业利润显示,煤炭开采和洗选业利润总额同比增长6.3倍,为所有工业门类中利润涨幅最大的行业,比去年以来快速回暖的钢铁行业涨幅还大,后者利润总额增长1.6倍。

  在行业回暖之时,煤炭巨头引领的煤矿并购密集出现,且收购规模不少都在数十亿元级别。

  7月20日晚,同煤集团旗下上市平台大同煤业发布公告称,拟以现金收购同煤集团持有的塔山煤矿21%股权。

  同煤集团是全国亿万吨级动力煤生产企业之一和煤电高度一体化的综合性能源大集团,2016年居世界500强企业第322位。塔山煤矿位于大同,2006年7月试产出煤,目前为国内设计生产能力最大、年产高达1500万吨煤炭的特大型矿井。

  8月23日晚,伊泰煤炭公告称,本公司与伊泰集团于2017年8月23日签署股权转让协议,伊泰集团同意转让及本公司同意受让伊泰集团所持有的伊泰广联10%的股权,收购代价为人民币38.24亿元。

  伊泰煤炭为国内最大民营煤炭企业——伊泰集团旗下上市公司,是其煤炭主业的上市平台,伊泰广联为红庆河煤矿项目的运营商。红庆河煤矿位于内蒙古鄂尔多斯,根据评估报告,红庆河煤矿采矿权全部 可采储量为21.24亿吨(服务期限52.9年),总价值高达471.49亿元。

  9月27日晚,山西焦煤集团旗下上市公司山西焦化公布重组预案,上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋 49% 的股权,本次交易价格确定为 56.6亿元。

  中煤华晋主要经营煤炭开采业务。中煤华晋下属王家岭煤矿、华宁焦煤 下属崖坪矿、韩咀煤业下属韩咀矿三座煤矿,年设计生产能力合计 1020 万吨。其中,中煤华晋所属的王家岭矿区是国内一流、国际领先、高产高 效的特大型现代化矿区。

  此外,这一轮煤矿并购热潮中,煤企还将目光瞄准了海外优质资产。

  今年年初,世界最大矿业企业之一力拓和兖煤同时宣布,兖煤将以23.5亿美元的价格收购力拓旗下的澳洲联合煤炭,并且双方已达成约束性协议。后来,全球最大大宗商品企业——嘉能可提出了总额25.5亿美元的报价来和兖州煤业竞争,这一度让兖州煤业陷入被动。最终,兖煤将报价提高到27亿美元而击败嘉能可。

  兖煤澳洲为兖州煤业在澳大利亚的上市公司。兖煤董事长李希勇曾公开表示,并购完成后,兖煤澳洲将成为澳大利亚最大独立煤炭运营商。



 
 
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